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从空间上看,目前,第四季度价格高点还没高过第二季度,是否能达到第二季度的高位,取决于“冬储”能不能启动及对明年的预期是否乐观。钢材价格反映着供需关系,就目前的价格来看,没有太多的回调空间。主要原因有:一方面供需关系没有扭转,产量压力还没显现;另一方面市场投机需求被打压,市场成交量随价格下降而回落,市场悲观预期得以修复。从钢下游具体来看,挖掘机产量保持高速增长,汽车产、销量均现明显下滑,另外家电、船舶行业也现一定程度下滑。与历史情况相比,船舶当前订单量较低。下半年以来,空调产量由正增长逐渐转为负增长,同时冰箱产量大幅度下滑,洗衣机产量也比去年低。因此板材需求整体较弱,只有挖掘机有较强支撑。
12月18日,冶金工业规划发布钢铁工业节能低碳发展报告2018(简称报告),预计2018年全年钢铁行业在产量增长11.0%情况,能源消费总量仅8.9%;2019年能源消费总量3.4%。
其中,粗钢产量2018年为9.23亿吨,同比增速为11%,2019年产量将至9.0亿吨,增速2.4%;生铁产量2018年将达到7.63亿吨,速度为1.6%,2019年这一数据为7.26%,2.5%。
报告显示废钢资源趋于充裕。其预计,到2020年钢铁蓄积量将达到100亿吨,到2025年钢铁蓄量120亿吨;到2020年废钢资源年产量将达到2.1亿吨,到2025年2.7到3亿吨。这将为电炉钢发展提供充足料。笔者认为,第四季度市场行情主要是受需求驱动。一方面,房地产韧性较强,新开工和完工项目实现较高增长;另一方面,基建施工仍是“稳经济”的“重头戏”。自10月中旬以来,不少地方紧锣密鼓召开经济形势座谈会,相关方案,以更有力的举措打好“稳经济”的“硬仗”。从地方发力重点来看,稳工业效益、扩大有效投资成为重头戏,重点抓好制造业大项目、加快发行使用地方政府债券等一系列措施相继落地。目前,财政部提前下达2020年部分新增专项债务限额1万亿元,要求各地尽快将专项债券额度按规定落实到具体项目,做好专项债券发行使用工作,早发行、早使用,确保明年初即可使用见效,确保形成实物工作量,尽早形成对经济的有效拉动。由此来看,基建对拉动“钢需”的作用仍强,预计12月份“钢需”表现不会太差。
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